Banco Sabadell cerró la emisión que iniciaron estos jóvenes colocando finalmente 750 millones de euros en un bono de deuda senior preferente.
La petición se situó aproximadamente en 2.500 millones de euros. Además del banco catalán, actuaron como entidades co-localizadoras Bank of America, Citi, Crdit Agricle, Deutsche Bank y HSBC.
El precio final del papel es de 160 puntos físicos por encima del ‘mid-swap’ (referencia para emisiones de tipo fijo), por menos de 185 puntos físicos con los que han iniciado la colocación. La copa anual se fija en el 4%.
El bono no podrá ser amortizado anticipadamente por Banco Sabadell hasta que hayan transcurrido cinco años. En el caso de que la entidad decida no amortizarlo en esa ventana, la copa se reinicia con el ‘mid-swap’ en un momento en el que el diferencial es de 160 puntos básicos.
