La guerra de opas por Applus entra en su fase final. La CNMV admitió haber disuelto la contrapartida del consorcio formado por los fondos I Squared y TDR. Ofrece 11 euros por el precio, frente a los 10,68 del Apollo.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido mediante la solicitud de autorezacin de la oferta pública de adquisición (opa) presentada por Amber EquityCo, sociedad conjunta de los fondos I Squared y TDR, participada al 100% por la certificadora española Applus.
Para que el organismo regulador de los mercados españoles entienda el folleto y documentos presentados por Ámbar cumple con la legislación vigente.
En cualquier caso, la CNMV ha aclarado que se trata de un asunto «no hay necesidad de ninguna pronunciación sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta o cuáles sus términos y condiciones», la cual deberá producirse conforme a las materias previstas por la ley.
El organismo regulador lo ha dicho concretamente: «Admitir en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, en el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, la solicitud de autorización presentado el pasado 14 de septiembre de 2023 Ámbar Equity Co para la formulación de una oferta pública voluntaria para adquirir el 100% de las acciones de Applus Services, compitiendo con la oferta formulada por Manzana España BidCo (sociedad instrumental del fondo Apollo), que fue autorizada en los últimos 17 meses de este año».
Calendario
Ahora, si abres un periodo de un mes por si los deportistas tienen que decidir si acuden a alguna de las dos opas o deciden parar con sus títulos. En esta nueva fase, el consejo de administración de Applus -asistido por JPMorgan y Evercore- asesorará a los inversores.
Al final de este período que terminó un mes, las dos ofertas en luz tuvieron la oportunidad de Presenta tus ofertas finales ahora mismo y si lo sabe entonces es el ganador.
La oferta de este consorcio valora a Applus en 1.420 millones de euros, tras lo que el 2 de febrero mejoró por primera vez su opa desde los 11 euros, desde los 9,75 euros anteriores, y desde los 10,65 euros a los que subi su puja el Fondo Estadounidense Apolo. Recibiste la visa buena del regulador el 2 de febrero.
Además, estos aliados decidieron reducir la condición mínima de aceptación de la opa al 50% del capital de Applus más una acción, frente al 75% anterior.
Apollo, por su parte, ha realizado diversas acciones para hacerse con el 21,85% de la certificadora a través de distintos acuerdos de compra.
Próxima ampliación.
